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Los clientes son la «guinda del pastel» de una empresa. Sin ellos, las empresas no tendrían ningún sentido. Y precisamente por eso es necesaria una gestión de las relaciones con los clientes (CRM). El CRM ayuda a cualquier empresa a cultivar relaciones atractivas y duraderas con sus clientes.
Sin embargo, también es necesario gestionar los proyectos, los presupuestos, los recursos y mucho más para garantizar la satisfacción puntual de las necesidades de los clientes.
¿Cómo se abordan todos estos aspectos evitando los errores y la desorganización? Utilizando conjuntamente el CRM y la gestión de proyectos.
En este artículo exploraremos las diferencias entre el CRM y la gestión de proyectos, cómo puede utilizarlos juntos y qué debe buscar en una solución integral.
¿Qué es la gestión de las relaciones con los clientes (CRM)?
La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es un proceso que se centra en la gestión de las interacciones con sus clientes. Se trata de fomentar las relaciones para aumentar la satisfacción de los clientes y las ventas. Aunque el CRM y la gestión de proyectos deben trabajar juntos para alcanzar sus objetivos, tienen sus diferencias.
¿Cuáles son las principales diferencias entre el software de CRM y el de gestión de proyectos?
Hay muchas más diferencias entre el software de CRM y el de gestión de proyectos que similitudes, ya que ambos tipos de software ofrecen funciones diferentes a las empresas. El software CRM está diseñado para gestionar los datos y las relaciones con los clientes. Es un tipo de software que se centra en las actividades externas de la empresa.
El software de gestión de proyectos está dedicado a los proyectos, o a los grandes objetivos empresariales con fechas claras de inicio y finalización, entregables y limitaciones presupuestarias. Estos proyectos pueden ser desarrollos internos o productos externos.
Las principales funcionalidades del CRM son las siguientes
- Asistencia al cliente
- Control de follow-up
- Rastreo de interacciones
- Herramientas de cotización y propuesta
- Seguimiento de referencias
- Gestión del rendimiento de las ventas
- Componentes sociales
- Seguimiento de los visitantes
Las funcionalidades del software de gestión de proyectos son un poco diferentes. Entre ellas se incluyen:
- Herramientas avanzadas de colaboración
- Apoyo ágil
- Gestión del presupuesto
- Diagramas de Gantt
- Seguimiento de logros
- Planificación del proyecto
- Seguimiento de la finalización de tareas
- Informes de flujo de trabajo
¿Cómo funciona el CRM en la gestión de proyectos?
La gestión de proyectos se centra en entregar lo que el cliente necesita, a tiempo y dentro del presupuesto. Muy importante si quieres mantener una relación exitosa con el cliente, ¿verdad?
Y ahí es donde el CRM puede ser útil.
El CRM puede ayudarle a gestionar los proyectos ofreciéndole información en tiempo real sobre los comentarios de los clientes y mejorando la comunicación entre los departamentos.
Además, situar a los clientes en el centro de la gestión del proyecto puede ayudarle a ofrecer los productos/servicios adecuados y a mantener las relaciones con los clientes.
Pero, ¿cómo lo operan las herramientas de CRM?
Con funciones para el seguimiento de la interacción con los clientes, la elaboración de presupuestos y la gestión de la cartera de ventas, los CRM ayudan a las empresas:
- Gestionar el ciclo de vida de un cliente
- Conectar las opiniones de los clientes con los proyectos en curso
- Realizar los proyectos dentro del presupuesto
- Colaborar en las iniciativas y resultados de los clientes
- Alinee las tareas de sus equipos de proyectos, ventas y servicio al cliente
- Ejecutar los proyectos una vez finalizado el acuerdo
Además, un sistema CRM suele contar con funciones como el seguimiento de hitos, la asignación de funciones a los proyectos, la elaboración de informes en el panel de control y la gestión de tareas recurrentes.
A continuación se explica cómo estas funciones ayudan a los equipos de proyecto:
- Seguimiento de logros: ayuda a los equipos a identificar objetivos y metas alcanzables
- Asignación de funciones del proyecto: las funciones definidas facilitan la gestión de las responsabilidades de los compañeros de equipo
- Informes en el panel de control: permite al gestor del proyecto revisar el progreso
- Tareas recurrentes: automatiza las tareas repetitivas para ayudar a los equipos a centrarse en tareas más importantes.
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